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繼“58趕集們”之后,美團與大眾點評為什么又在

時間:2016-04-21

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野蠻生長的O2O大潮,在歇斯底里的股災中歸于平寂,資本寒冬論,霜降論一時成為時代顯學。地主家也沒余糧的時代,靠融資推動的團購領域近日迎來美團與大眾點評的一場“秦晉之好”。

要說昔日操戈的商場宿敵,今日見面噓寒問暖,早已不是什么新鮮事兒,58與趕集,滴滴與快的,還有超級巨無霸的天貓與蘇寧一一牽手為其他領域的聯合開創先河。隔行如隔山,但隔行不隔理,短時間內巨頭一一攜手,聯合的背后必然有規律可尋,讓我們抽絲剝繭,分析下合作背后利益蛋糕的分配,透過歷史去更好的預測未來,以便去揣摩去他領域新的聯合。

一、資本寒冬時代的無奈之舉

前不久關于美團負面報道屢屢常見各大頭條,資金吃緊,盤子太大沒人接,人撤資等,無風不起浪,大規模燒錢也沒找到讓投資人特別hing的G點,美團甚至啟動法律程序以正視聽,防民之口,甚于防川,在事實面前任何的遮遮掩掩并不能從根本上解決任何實際問題,只能是自慰式的包扎。疾在腠理,湯熨之所及也;在肌膚,針石之所及也;在腸胃,火齊之所及也;在骨髓,司命之所屬,無奈何也。今在骨髓,臣是以無請也。投資人燒了那么多錢,020都踢到下半場了,也是該是豐收的時節啦。

目前,在本地生活服務O2O市場中,美團、大眾點評、百度糯米位居前三,其中,據易觀智庫數據顯示,2015年上半年,美團團購市場份額為51.9%,大眾點評在團購市場中占比達29.5%,而最近發力團購市場的百度糯米市場份額為13.6%。

今年6月,百度董事長兼CEO李彥宏宣布,未來3年內,百度將向百度糯米業務增加投入200億元。有此拉開了,百度糯米全力進攻O2O市場的帷幕。千團大戰硝煙剛剛告一段落,百度新的一輪大的戰略投資,無疑又加劇了戰爭的擴大化。

二、規模經濟加范圍經濟的利益最大化

移動里有一個說法叫:高頻打低頻。就是用戶經常打開的服務,比較容易戰勝用戶不太打開的服務。但高頻服務有一個問題是:通常,公司會把高頻服務當成獲取用戶粘著用戶的工具,但高頻服務本身,不會成為利潤來源。比如美團的團購電影票,吃飯劵等等都是補貼賺流量,賠本賺吆喝的買賣,實現盈利目前來說比較困難。倒是低頻服務,會產生上的收入價值。

范圍經濟本身其實是一個漏斗模型:大量的高頻用戶中總有人會成為低頻服務使用者,并為公司貢獻利潤。滴滴快的也好,58趕集也好,美團,點評也罷都有這個特點。

范圍經濟也要求一個超級的信息大島。因為高頻服務、低頻服務如果是兩個app,導流不是不可以做,但效果肯定不像桌面那么好。只有處于同一個大島內,才能起到范圍經濟的效果。

規模+范圍,然后移動互聯網,就促成了“超級APP”的產生,也就促成了移動互聯網領域中的兼并頻發。這是移動世界中的商業邏輯所決定的。

三、百度糯米大舉進軍團購領域,抱團狙擊

今年以來,百度糯米在百度體系的重要戰略地位大幅提升,不僅獲得了200億的資金投入,更是打通了旗下百度、百度地圖、直達號等各大強勢入口。盡管短期內百度股價受挫,但是斷臂求生的決心及其堅毅,絕非千團大戰中其他競爭對手這般烏合之眾,有組織,有計劃的持久戰。

作為團購市場,雖流量可觀,靠燒錢短期內聚集起一批用戶,但是大家心里都有數,這就是典型的利益趨勢型,待到下一個平臺推出更優惠的政策,用戶做鳥獸散,紛紛站到下一個陣營中去,君不見,多少公司死于羊毛黨。錢沒少花,但是又有誰來買單,這種尷尬的戰略做得話是找死,不做的話就是等死。

市場已經妖魔化,瘋狂化,好不容易在千團大戰中滾雪球+幸運者偏差間死里逃生,現在資本寒冬,投資人熱情不再,強弩之末再去赤膊上陣,終究不是良策。美團高管不間歇有傳出離職的,第一批期權也已經能夠變現,美團如此之大的流量規模,品牌知名度等,一批打江山的功臣早就想趕緊上市變現。大眾點評06年就已經成立,互聯網公司將近十年,風頭正進,很難講心里不想早點結束,盡早變現,百度高調殺入團購市場,無疑想螳螂捕蟬,黃雀在后,可美團,點評也不是樂意當人為刀俎,我為魚肉的主。

四、業務模式提供合作的可能性

易觀智庫發布的報告顯示,2015年上半年,美團以51.9%的團購交易份額繼續保持領先優勢,但較2014年同期下降了4.1個百分點,大眾點評以29.5%的團購交易份額居于第二位,較2014年同期上漲8.5個百分點。因此美團和大眾點評合并之后,兩者將合計貢獻團購市場超過八成的成交額。

消息稱,美團、大眾點評現有股東將權益注入新組建的境外公司(仍采取VIE架構),合并之后新公司估值最高可達170億美元,合并之后將會完成新一輪20億-30億美元的融資。合并后,大眾點評的業務重點是低頻、高客單價業務,如婚慶、會展等,不再參與高頻、低客單價領域的價格戰、補貼戰。本地化服務種類繁多,美團,點評可成掎角之勢,互相防御,分而治之,業務上也不會存在難以調和的矛盾。

五、58與趕集,滴滴快的合并的榜樣力量

近日五一,十一朋友圈都有人曬結婚照,甭管是新郎還是伴郎都要秀一秀,曬一曬,可謂男大當婚,女大當嫁,時候到了,也是水到渠成之事,而且給別人點贊,沒結婚的人也提個醒啦。58趕集曾經死對頭,同質化嚴重,打得都累了,最后走到了一起; 滴滴快的曾經死對頭,同質化嚴重,打得都累了,最后走到了一起;美團點評死對頭,打得都累了,而且看別人都在一起了,最后.......。

滴滴快的和58趕集的合并給了美團和大眾點評提供了很多的參考,畢竟在資本上,阿里、騰訊、紅杉、華興等資本方在合并中已經嘗到了甜頭,另外,在合并之后雙方的治理上都有很多參考意見。再進行聯邦制時也有可參考的對象。

合并后實行雙CEO制,兩條業務線同時并存的局面并不會破壞原有的優勢,此外還能極大程度保留原有公司的創造力,這或許也是王興和張濤都期待的。

趕集網CEO楊浩涌曾對媒體表示,選擇合并是看到整個O2O市場的機會大過競爭,還有千億的機會等著挖掘;雙方整合之后能將重疊業務過去的惡性競爭的因素大大降低,在新業務上保持了1+1>2的投入。

寫在后面

毫無疑問,美團與大眾點評的結合將來對糯米的沖擊力絕對不小,長得壯不一定有錯,但欺負人就一定不對啦。市場的絕對壟斷最后必然轉化為絕對利潤,毋論結果如何,美團與點評組合后不再沉溺于燒錢大戰,即便互聯網里“用戶規模優先于現時收入能力”的說法很對,但是大家卻忽視了商業規律的厲害,早已經脫離了“商業追逐利潤”的本質??杀蓢@!盡早尋找新的商業增長點,將獨角獸公司推向上市之路,成為互聯網領域實至名歸的一極才是王道。

本文編輯劉志剛,個人微信號 lzg19900917,歡迎交流指正。

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